在向电动化、智能化转型的同时,中国汽车产业正在经历另一个显著的演变阶段,即服务化转型。汽车的产业价值链由前端向后端转移,便是这场转型带来的显著结果之一。现在,汽车后市场作为汽车产业链中最稳定的利润来源,贡献超60%的总利润,是一条蕴含万亿机会的赛道。
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现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车保养行业竞争分析及发展前景预测报告》显示:
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
截至今年6月底,全国机动车保有量达4.26亿辆,其中汽车3.28亿辆,新能源汽车1620万辆;机动车驾驶人5.13亿人,其中汽车驾驶人4.75亿人。
目前,全国共有88个城市汽车保有量超过100万辆,其中北京、成都等24个城市超过300万辆。随着汽车保有量的不断增长,汽车的维修和保养等服务市场规模也会快速提升。
2023汽车保养行业发展前景及投资潜力分析
汽车后服务市场的发展,依托于乘用车市场的空间。燃油车正式进入了售后收获期。一方面,随着车龄“7年+”的时代来临,大批“过保”车辆涌入后市场,第三方养车类平台取代4S店成为车主的首选。另一方面,燃油车二手车市场流通增加。
2021年中国二手车交易额超1.1万亿元,同比增长27.3%,已经成长为名副其实的万亿市场。而二手车正是上述汽车第三方服务提供商们的目标客户,它的活跃直接促成维保需求的明显增长。
随着汽车保有量的平稳增长以及车龄的逐年增加,中国汽车后市场在2021年达到1.1万亿的市场规模,同比增速达11.1%。
互联网的发展,也为汽车后市场带来了新的机遇,汽后服务已从传统的纯线下发展模式中找到了新的增长渠道——线上渠道。综合汽车服务平台、短视频平台、车友论坛和社交平台等线上渠道,正在成为越来越多车主的选择。
数据显示,汽车后市场短视频内容数量同比增长46.6%。同时,视频内容越来越丰富,不仅有维修保养相关也有车内用品、美容清洁、车载电器和汽车改装等,吸引用户留存观看和积极互动。
中汽协数据显示,6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆,环比分别增长9.9%和12.5%,同比分别增长32.8%和35.2%,其中插电式混合动力汽车产销量创下历史新高,6月产销分别完成23.5万辆和23.2万辆,同比分别增长90.5%和93%。相比之下,纯电动汽车产销量分别同比增长30.3%和31.9%。
随着新能源汽车的普及和政策支持,新能源专属场景的消费需求将不断增加,包括新能源汽车专用机油、空调滤清器、冷却液、齿轮油等产品,以及新能源汽车充换电基础设施等服务。
燃油汽车的动力系统包括传统发动机在内的复杂机械结构,纯电动车只有电机系统,而插电混动汽车则同时拥有两个系统。因此对于插电混动汽车而言,其保养工作相当于保养燃油系统和电机系统。
对于燃油系统,插电式混动车和燃油车常规保养很像,需要定期更换机油滤芯、空气格等。而对于电机系统,需要定期检测三电数据和模块更新。从区别来看,首先保养里程不同,燃油车5000—7500公里保养一次,纯电动车2万公里或1年保养一次,插电混动车型按油里程达到5000公里保养,由于平时主要用电,达到这一里程周期相对较长。
贴膜改装和户外车生活场景消费升级明显。随着消费者对于个性化、舒适化、智能化等方面需求的提高,贴膜改装和户外车生活场景的消费将呈现高端化、多元化、品质化的特点,包括高档隔热膜、防爆膜、隐形车衣等产品,以及帐篷、烧烤架、冰箱等用品。
中国如今不仅仅是世界上最大的汽车生产和消费国,据德勤《2020中国汽车后市场白皮书》统计,中国汽车保有量有望在2025年前超过美国,预计2025年可达1.7万亿规模,成为全球最大的“存量”市场。对于汽车维修养护市场来说,万亿汽车保有量,蕴含了超万亿级的后市场蓝海。
汽车养护市场内在需求的快速增长,也伴随着更多商家的参与。企查查数据显示,中国从事汽车维修、养护、保养的企业达145.1万家;过去一年,专门从事新能源车养护业务的企业新注册了1.4万家。相关企业存量较多的省份为山东(15.8万家)、广东(12.7万家)、江苏(9.6万家)。
汽车后市场行业规模已突破1.3万亿元。预计到2025年,汽车维修和保养等服务的市场规模将达到1.7万亿元。业内人士表示,今年以来,越来越多的企业开始发力这一市场,汽车后市场的竞争区域也从大中城市向县域城市下沉。
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